Дефолт неизбежен: убытки ДТЭК – почти 20 млрд грн


Крупнейший украинский частный энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова предлагает обменять еврооблигации на $ 200 млн с погашением 28 апреля 2015 на новые еврооблигации с погашением в апреле 2019 с повышением купонной ставки с 9,5% до 10,375% годовых. 

В частности, ДТЭК предлагает погасить 20% основной суммы, остальные обменять на новые облигации, говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже в понедельник. 

Таким образом, объем их выпуска может составить до $ 170 млн. Держатели еврооблигаций, которые дали согласие на обмен до 8 апреля, дополнительно получат вознаграждение в размере 2% от номинальной стоимости ценных бумаг в собственности. 

Предложение на обмен заканчивается 22 апреля. Он будет осуществлен в случае получения заявок от держателей еврооблигаций на сумму не менее $ 170 млн. Дилер-менеджером сделки назначен Deutsche Bank AG, агентом – The Bank of New York Mellon. 

Как сообщалось, ДТЭК в 2010 году выпустил пятилетние евробонды на $ 500 млн. Купонная ставка по ценным бумагам была установлена на уровне 9,5% годовых. Затем, в марте 2013 года, компания рефинансировало 60% ценных бумаг за счет выпуска новых пятилетних еврооблигаций на $ 600 млн с купонной ставкой 7,875% годовых. 

Дилер-менеджерами сделки выступали Deutsche Bank AG и JP Morgan Securities. В начале марта нынешнего года энергохолдинг сообщил, что в 2014 году ущерб ДТЭК составил 19,7 млрд грн против прибыли в почти 3 млрд грн в прошлом году. 

Потери объяснили военными действиями и ухудшением экономической ситуации в Украине. После этого рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова сразу на два уровня, с «ССС» (возможный дефолт) до «С» (дефолт неизбежен). 


ДТЭК создана в 2005 году для управления энергетическими активами группы СКМ (Донецк) Рината Ахметова. В настоящее время является крупнейшей частной вертикально-интегрированной энергокомпанией страны.



Читать далее
Внимание! Комментарии содержащие оскорбления, нецензурную лексику, не относящиеся к теме поста, направленные на разжигание межнациональной и межрегиональной розни, на возбуждение национальной, расовой вражды, унижение достоинства, а также высказывания об исключительности, превосходстве либо неполноценности пользователей по признаку их отношения к национальной принадлежности или политических взглядов — удаляются одновременно с блокировкой автора. Спасибо за понимание!

19 Сентября, 2017 Вторник
18 Сентября, 2017 Понедельник
15 Сентября, 2017 Пятница
14 Сентября, 2017 Четверг
13 Сентября, 2017 Среда
12 Сентября, 2017 Вторник
8 Сентября, 2017 Пятница
7 Сентября, 2017 Четверг
6 Сентября, 2017 Среда
4 Сентября, 2017 Понедельник
31 Августа, 2017 Четверг
30 Августа, 2017 Среда
28 Августа, 2017 Понедельник
27 Августа, 2017 Воскресенье
25 Августа, 2017 Пятница
22 Августа, 2017 Вторник
21 Августа, 2017 Понедельник
больше новостей