Дефолт неизбежен: убытки ДТЭК – почти 20 млрд грн


Крупнейший украинский частный энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова предлагает обменять еврооблигации на $ 200 млн с погашением 28 апреля 2015 на новые еврооблигации с погашением в апреле 2019 с повышением купонной ставки с 9,5% до 10,375% годовых. 

В частности, ДТЭК предлагает погасить 20% основной суммы, остальные обменять на новые облигации, говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже в понедельник. 

Таким образом, объем их выпуска может составить до $ 170 млн. Держатели еврооблигаций, которые дали согласие на обмен до 8 апреля, дополнительно получат вознаграждение в размере 2% от номинальной стоимости ценных бумаг в собственности. 

Предложение на обмен заканчивается 22 апреля. Он будет осуществлен в случае получения заявок от держателей еврооблигаций на сумму не менее $ 170 млн. Дилер-менеджером сделки назначен Deutsche Bank AG, агентом – The Bank of New York Mellon. 

Как сообщалось, ДТЭК в 2010 году выпустил пятилетние евробонды на $ 500 млн. Купонная ставка по ценным бумагам была установлена на уровне 9,5% годовых. Затем, в марте 2013 года, компания рефинансировало 60% ценных бумаг за счет выпуска новых пятилетних еврооблигаций на $ 600 млн с купонной ставкой 7,875% годовых. 

Дилер-менеджерами сделки выступали Deutsche Bank AG и JP Morgan Securities. В начале марта нынешнего года энергохолдинг сообщил, что в 2014 году ущерб ДТЭК составил 19,7 млрд грн против прибыли в почти 3 млрд грн в прошлом году. 

Потери объяснили военными действиями и ухудшением экономической ситуации в Украине. После этого рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова сразу на два уровня, с «ССС» (возможный дефолт) до «С» (дефолт неизбежен). 


ДТЭК создана в 2005 году для управления энергетическими активами группы СКМ (Донецк) Рината Ахметова. В настоящее время является крупнейшей частной вертикально-интегрированной энергокомпанией страны.



Читать далее
Внимание! Комментарии содержащие оскорбления, нецензурную лексику, не относящиеся к теме поста, направленные на разжигание межнациональной и межрегиональной розни, на возбуждение национальной, расовой вражды, унижение достоинства, а также высказывания об исключительности, превосходстве либо неполноценности пользователей по признаку их отношения к национальной принадлежности или политических взглядов — удаляются одновременно с блокировкой автора. Спасибо за понимание!

30 апреля, 2021 Пятница
29 апреля, 2021 Четверг
28 апреля, 2021 Среда
27 апреля, 2021 Вторник
22 апреля, 2021 Четверг
19 апреля, 2021 Понедельник
16 апреля, 2021 Пятница
15 апреля, 2021 Четверг
14 апреля, 2021 Среда
13 апреля, 2021 Вторник
12 апреля, 2021 Понедельник
11 апреля, 2021 Воскресенье
10 апреля, 2021 Суббота
9 апреля, 2021 Пятница
8 апреля, 2021 Четверг
7 апреля, 2021 Среда
30 марта, 2021 Вторник
28 марта, 2021 Воскресенье
27 марта, 2021 Суббота
26 марта, 2021 Пятница
25 марта, 2021 Четверг
24 марта, 2021 Среда
23 марта, 2021 Вторник
22 марта, 2021 Понедельник
больше новостей