Крупнейший украинский частный энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова предлагает обменять еврооблигации на $ 200 млн с погашением 28 апреля 2015 на новые еврооблигации с погашением в апреле 2019 с повышением купонной ставки с 9,5% до 10,375% годовых.
В частности, ДТЭК предлагает погасить 20% основной суммы, остальные обменять на новые облигации, говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже в понедельник.
Таким образом, объем их выпуска может составить до $ 170 млн. Держатели еврооблигаций, которые дали согласие на обмен до 8 апреля, дополнительно получат вознаграждение в размере 2% от номинальной стоимости ценных бумаг в собственности.
Предложение на обмен заканчивается 22 апреля. Он будет осуществлен в случае получения заявок от держателей еврооблигаций на сумму не менее $ 170 млн. Дилер-менеджером сделки назначен Deutsche Bank AG, агентом – The Bank of New York Mellon.
Как сообщалось, ДТЭК в 2010 году выпустил пятилетние евробонды на $ 500 млн. Купонная ставка по ценным бумагам была установлена на уровне 9,5% годовых. Затем, в марте 2013 года, компания рефинансировало 60% ценных бумаг за счет выпуска новых пятилетних еврооблигаций на $ 600 млн с купонной ставкой 7,875% годовых.
Дилер-менеджерами сделки выступали Deutsche Bank AG и JP Morgan Securities. В начале марта нынешнего года энергохолдинг сообщил, что в 2014 году ущерб ДТЭК составил 19,7 млрд грн против прибыли в почти 3 млрд грн в прошлом году.
Потери объяснили военными действиями и ухудшением экономической ситуации в Украине. После этого рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова сразу на два уровня, с «ССС» (возможный дефолт) до «С» (дефолт неизбежен).
ДТЭК создана в 2005 году для управления энергетическими активами группы СКМ (Донецк) Рината Ахметова. В настоящее время является крупнейшей частной вертикально-интегрированной энергокомпанией страны.
Внимание! Комментарии содержащие оскорбления, нецензурную лексику, не относящиеся к теме поста, направленные на разжигание межнациональной и межрегиональной розни, на возбуждение национальной, расовой вражды, унижение достоинства, а также высказывания об исключительности, превосходстве либо неполноценности пользователей по признаку их отношения к национальной принадлежности или политических взглядов
— удаляются одновременно с блокировкой автора. Спасибо за понимание!
Крупнейший украинский частный энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова предлагает обменять еврооблигации на $ 200 млн с погашением 28 апреля 2015 на новые еврооблигации с погашением в апреле 2019 с повышением купонной ставки с 9,5% до 10,375% годовых.
В частности, ДТЭК предлагает погасить 20% основной суммы, остальные обменять на новые облигации, говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже в понедельник.
Таким образом, объем их выпуска может составить до $ 170 млн. Держатели еврооблигаций, которые дали согласие на обмен до 8 апреля, дополнительно получат вознаграждение в размере 2% от номинальной стоимости ценных бумаг в собственности.
Предложение на обмен заканчивается 22 апреля. Он будет осуществлен в случае получения заявок от держателей еврооблигаций на сумму не менее $ 170 млн. Дилер-менеджером сделки назначен Deutsche Bank AG, агентом – The Bank of New York Mellon.
Как сообщалось, ДТЭК в 2010 году выпустил пятилетние евробонды на $ 500 млн. Купонная ставка по ценным бумагам была установлена на уровне 9,5% годовых. Затем, в марте 2013 года, компания рефинансировало 60% ценных бумаг за счет выпуска новых пятилетних еврооблигаций на $ 600 млн с купонной ставкой 7,875% годовых.
Дилер-менеджерами сделки выступали Deutsche Bank AG и JP Morgan Securities. В начале марта нынешнего года энергохолдинг сообщил, что в 2014 году ущерб ДТЭК составил 19,7 млрд грн против прибыли в почти 3 млрд грн в прошлом году.
Потери объяснили военными действиями и ухудшением экономической ситуации в Украине. После этого рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова сразу на два уровня, с «ССС» (возможный дефолт) до «С» (дефолт неизбежен).
ДТЭК создана в 2005 году для управления энергетическими активами группы СКМ (Донецк) Рината Ахметова. В настоящее время является крупнейшей частной вертикально-интегрированной энергокомпанией страны.
Читать далее
По теме
События
Полиция в Харькове вскрыла большую сеть наркобизнеса
Золото ввело в искушение следователя СБУ
Семья Тищенко плевать хотела на "жесткий разговор" с Зеленским и не собирается его слушаться
ФСБшники выкрали и пытали украинского пограничника
Задержан замглавы КГГА. Подрался с полицейскими и угрожал (фото, видео)