Дефолт неизбежен: убытки ДТЭК – почти 20 млрд грн

Крупнейший украинский частный энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова предлагает обменять еврооблигации на $ 200 млн с погашением 28 апреля 2015 на новые еврооблигации с погашением в апреле 2019 с повышением купонной ставки с 9,5% до 10,375% годовых. 

В частности, ДТЭК предлагает погасить 20% основной суммы, остальные обменять на новые облигации, говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже в понедельник. 

Таким образом, объем их выпуска может составить до $ 170 млн. Держатели еврооблигаций, которые дали согласие на обмен до 8 апреля, дополнительно получат вознаграждение в размере 2% от номинальной стоимости ценных бумаг в собственности. 

Предложение на обмен заканчивается 22 апреля. Он будет осуществлен в случае получения заявок от держателей еврооблигаций на сумму не менее $ 170 млн. Дилер-менеджером сделки назначен Deutsche Bank AG, агентом – The Bank of New York Mellon. 

Как сообщалось, ДТЭК в 2010 году выпустил пятилетние евробонды на $ 500 млн. Купонная ставка по ценным бумагам была установлена на уровне 9,5% годовых. Затем, в марте 2013 года, компания рефинансировало 60% ценных бумаг за счет выпуска новых пятилетних еврооблигаций на $ 600 млн с купонной ставкой 7,875% годовых. 

Дилер-менеджерами сделки выступали Deutsche Bank AG и JP Morgan Securities. В начале марта нынешнего года энергохолдинг сообщил, что в 2014 году ущерб ДТЭК составил 19,7 млрд грн против прибыли в почти 3 млрд грн в прошлом году. 

Потери объяснили военными действиями и ухудшением экономической ситуации в Украине. После этого рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова сразу на два уровня, с «ССС» (возможный дефолт) до «С» (дефолт неизбежен). 

ДТЭК создана в 2005 году для управления энергетическими активами группы СКМ (Донецк) Рината Ахметова. В настоящее время является крупнейшей частной вертикально-интегрированной энергокомпанией страны.